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一、纳斯达克上市流程
(一)采取直接上市方式进行纳斯达克上市运作的流程

纳斯达克上市前准备工作

时间
项目
主要内容
第1至第5个月
初步的尽职调查  完成境内外重组
对企业进行初步的尽职调查(财务,法律以及业务),了解企业的财务状况与法律架构。完成重组,特别是境外结构安排
第6至第12个月
完成企业盈利目标,完善企业财务、法律和内控等硬性要求
公司内部财务人员与境外专业人士共同完成公司财务预审工作,公司与律师共同完成上市公司所需相关法律及招股说明书等文件工作

纳斯达克上市实施阶段的流程

时间
项目
主要内容
第1至第4个月
设计和完成境内外重组方案
重组境内子/分公司;选择境外注册地并完成境外离岸/控股公司
第1至第3个月
完善公司内控与公司治理;符合 SEC有关要求和手续
按照SEC要求,完善管理帐并按照US GAAP进行梳理编制,以及相关法律文件的编制准备工作
第4至第8个月
继续完善公司财务和法律的合规要求
继续加强公司销售和赢利水平,继续按照纳斯达克标准完善公司财务和法律要求
第10至第13个月
依美国会计准则完成审计报告
在调帐完成后,聘用审计师做正式审计并出具审计报告
第12至第13个月
证券委员会审查  申请上市登记表
准备S1/F1等招股说明书文件,并对SEC问题进行答复
第15至第16个月
获得上市批准
1、确定发行规模和估值; 2、市场推介策略; 3、路演材料的准备
第17个月
拜访投资者交割
1、路演;2、建立认购薄;3、定价、分配和交割正式上市进行交易

(二)采取买壳上市方式进行纳斯达克上市运作的流程
1、决定上市:公司决定在NASDAQ市场上市。决议可由股东大会或董事会作出。
2、制定方案:委任金融或财务顾问,制定上市计划及可操作方案。
3、审计评估:委任美方投资银行或金融服务公司制定详细的日程表,在国内进行公司审计、评估。
4、收购方案:设立离岸公司,收购空壳公司(已在NASDAQ上市的公司),通过空壳公司对本公司进行收购。
5、合并报表:整合收购公司与壳公司的财务信息,编制综合报表。
6、上市交易:由包销商进行私人配售或公开发行新股。
7、良好业绩:保持纳斯达克上市地位。


涉及人士
项目
金额

投资银行

/承销商

/券商

承销发行股票

常规佣金的80-90%

常规认股权证的80-90%

常规前期费用的80-90%

境外律师
涉及上市的境外法律服务,如起草和递交S-1/F-1等各种上市表格和招股书等文件
15-20万美元
境内律师

上市过程中的咨询服务;境内外重组法律服务;出具结构意见书和法律意见;

代表企业审阅其与他方的各种合同;协助完成尽职调查;协助外方律师完成招股

说明书中中国法律部分以及回答外方包括SEC有关各种中国法律方面的询问

120-150万人民币
境外审计师
完成美国GAAP审计并出具审计报告
15-20万美元
其他服务机构
商业或融资计划书;预审调账;股票注册代理;离岸公司注册代理;金融公关公司等;SEC、 NASDAQ、FINRA注册登记费用
50~80万人民币



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